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另外,近期多项纾困民企的政策出台,银行信贷被寄予厚望,资本金则是银行信贷投放的重要基础。中国银行国际金融研究所研究员熊启跃分析,融资方式的切换对银行资本补充带来很大压力。原来银行可以通过表外融资渠道,以资本压力更低的方式支持实体经济,但强监管政策出台后,社会融资结构中银行信贷占比提升,银行单位资产扩张的资本占用明显增加,这是今年以来资本补充压力加大的重要原因。若明年强监管政策持续,压力会延续。

PE品种间价格分化在2019年是非常显著的。2019年影响线性与高低压价差的主要因素是进口,到2020年后,还会叠加国内投产的影响,从投产计划涉及的产能看LDPE的产能增速最高,其次是LLDPE,所以2020年三者间的强弱关系可能是HDPE>LDPE>LLDPE。其间由于投产节奏不一致,短期的强弱关系有不确定性,但趋势上看各品种间价差会逐步缩窄。

点评:房地产销售放缓将逐步传导至投资端,房企资金压力进一步加大会使开发投资明显回落,预计1月份房地产开发增速回落至9.0%。多公司因商誉减值巨亏“爆雷” 交易所发函关注继前一日多家上市公司业绩“爆雷”后,1月30日晚,又有多家公司公告2018年年度业绩预亏。其中,天神娱乐预亏73亿元至78亿元。同时,针对一些公司所称的商誉减值情况,交易所也在第一时间向多家上市公司下发问询函,要求其说明合理性。

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数据来源:公开数据分化是5月油脂走势的关键词。棕榈油在自身基本面偏弱的情况下,P1909合约月度下跌0.58%。豆油基本面本身并无亮点,库存维持高位,但在中米贸易摩擦以及美豆恶劣天气加持下,Y1909合约月度上涨2.01%。菜油亦受中加关系影响而上涨,OI1909合约月度上涨3.53%。5月期间9月豆棕油价差、菜豆油价差、菜棕油价差分别走扩134点、133点、267点。

图14:PP产能与表需增速预估数据来源:中州能化研究所图15:PE产能与表需增速预估数据来源:中州能化研究所5.6 开工率2019聚烯烃上游开工率保持稳定,烯烃整体开工率在70-80%的水平,PP、PE装置利用率除了几个检修集中的月份外都在80%以上,部分月份偏高在88-90%,供应端表现非常稳定。形成对比的是下游综合开工率数据表现不佳,与过去几年相比PP、PE下游开工率偏低,农膜旺季的表现也不及市场预期。

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